LEGEND INVESTIMENTOS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
LEGEND INVESTIMENTOS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
LEGEND INVESTIMENTOS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Transformando recursos em legado.
Quem Somos
A LEGEND INVESTIMENTOS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA é uma empresa de consultoria e intermediação financeira que se posiciona como referência em assessoria patrimonial, planejamento financeiro estratégico e soluções de investimentos personalizados. Com uma abordagem centrada no cliente, alicerçada em ética, transparência e resultados mensuráveis, atuamos como parceiros na jornada financeira de pessoas físicas, famílias e empresas.
Constituída por profissionais altamente capacitados, com certificações reconhecidas pelo mercado financeiro (como ANBIMA, CVM, CFP®, entre outras), a LEGEND INVESTIMENTOS combina expertise técnica, análise de cenário macroeconômico e conhecimento profundo do mercado para oferecer soluções sob medida que visam a construção, preservação e multiplicação de patrimônio.
Nossa Proposta de Valor
Na LEGEND, entendemos que cada cliente possui objetivos financeiros únicos, contextos específicos e perfis distintos. Por isso, nosso atendimento é consultivo e 100% personalizado, com foco no alinhamento de expectativas, gestão de riscos e maximização de oportunidades. Atuamos com independência e comprometimento, sem conflitos de interesse, sempre priorizando os interesses e objetivos dos nossos clientes.
Nossas soluções abrangem desde o planejamento financeiro pessoal e sucessório até consultorias para empresas, empresários e investidores institucionais, com foco em eficiência tributária, estruturação de carteiras diversificadas e estratégias de proteção patrimonial.
Áreas de Atuação
🟦 Consultoria de Investimentos
- Estruturação e gestão de carteiras de investimentos.
- Análise de perfil de investidor e mapeamento de objetivos financeiros.
- Acesso a produtos de renda fixa, variável, fundos, previdência e alternativos.
- Monitoramento contínuo de performance com rebalanceamento estratégico.
🟦 Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
- Planejamento de aposentadoria e independência financeira.
- Organização de finanças pessoais e reestruturação orçamentária.
- Estratégias para formação de patrimônio, educação dos filhos e grandes projetos.
🟦 Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial
- Estruturação de holdings familiares.
- Planejamento de herança e blindagem patrimonial.
- Soluções com seguros de vida e previdência privada.
🟦 Educação Financeira Corporativa e Individual
- Workshops e treinamentos in company para colaboradores e executivos.
- Mentorias personalizadas para empreendedores e líderes empresariais.
🟦 Assessoria para Empresas e Investidores Institucionais
- Gestão de caixa empresarial com foco em rentabilidade e segurança.
- Consultoria financeira para M&A, valuation e reestruturação financeira.
- Soluções em governança corporativa e inteligência financeira.
Diferenciais Competitivos
✅ Independência e Transparência
Atuamos com total isenção em relação a instituições financeiras, o que nos permite oferecer as melhores soluções do mercado, sem conflitos de interesse.
✅ Equipe Multidisciplinar
Contamos com profissionais experientes em finanças, direito, contabilidade e gestão patrimonial para atender com profundidade cada necessidade.
✅ Relacionamento de Longo Prazo
Mais que assessoria pontual, somos parceiros estratégicos na vida financeira de nossos clientes, acompanhando sua evolução ao longo do tempo.
✅ Soluções Personalizadas e Escaláveis
Atendemos desde indivíduos com foco em organização financeira até empresas de médio e grande porte em busca de performance, governança e expansão.
Nossa Missão
Contribuir para a prosperidade de indivíduos e organizações por meio da gestão financeira consciente, planejamento estratégico e soluções inteligentes de investimento.
Nossa Visão
Ser uma das mais respeitadas empresas de serviços financeiros do Brasil, reconhecida pela excelência no atendimento, inovação, performance e impacto positivo na vida de nossos clientes.
Nossos Valores
- Ética acima de tudo
- Compromisso com resultados
- Respeito ao cliente e suas individualidades
- Inovação com responsabilidade
- Transparência e confiança mútua
- Foco em educação e autonomia financeira
Nosso Compromisso com Você
Na LEGEND INVESTIMENTOS, você encontra mais que uma assessoria. Encontrará confiança, clareza e parceria para tomar decisões financeiras estratégicas, conscientes e alinhadas com o seu futuro. Seja para proteger seu patrimônio, alcançar liberdade financeira ou expandir sua empresa, estamos preparados para trilhar esse caminho com você.
Saiba mais
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serviços
Consultoria em Investimentos Personalizados
A LEGEND INVESTIMENTOS oferece uma consultoria de investimentos altamente personalizada, baseada no perfil, nos objetivos e na tolerância ao risco de cada cliente. Nossa equipe realiza uma análise completa das necessidades financeiras e traça estratégias com base em critérios técnicos, econômicos e comportamentais.
Principais entregas deste serviço:
- Avaliação e definição do perfil de investidor.
- Montagem e gestão de carteiras diversificadas (renda fixa, variável, fundos, previdência, ativos internacionais).
- Acompanhamento contínuo de mercado e rebalanceamento de portfólio.
- Planejamento de objetivos como aposentadoria, aquisição de bens, educação e sucessão.
Planejamento Financeiro Pessoal e Patrimonial
Mais do que cuidar dos investimentos, a LEGEND atua de forma ampla no planejamento financeiro individual e familiar, promovendo organização, controle e estratégias para construção e preservação de patrimônio no longo prazo.
Principais entregas deste serviço:
- Diagnóstico financeiro completo e estruturação de orçamento.
- Planejamento de aposentadoria e liberdade financeira.
- Organização de dívidas, fluxo de caixa e metas.
- Proteção de bens e planejamento sucessório com uso de estruturas como seguros e holdings.
Assessoria Financeira para Empresas e Empresários
Empresas e empresários contam com soluções sob medida para maximizar a eficiência do capital, reduzir riscos e tomar decisões financeiras estratégicas. Atuamos com inteligência de mercado e foco em resultados sustentáveis.
Principais entregas deste serviço:
- Gestão de caixa e investimentos empresariais com liquidez e rentabilidade.
- Planejamento tributário, sucessório e societário.
- Avaliação financeira para expansão, fusões, aquisições ou venda da empresa (valuation).
- Educação financeira corporativa e consultoria para sócios e executivos.
Portfólio de Serviços – LEGEND INVESTIMENTOS SERVIÇOS FINA
🔹 1. Consultoria de Investimentos
Oferecemos assessoria especializada para alocação estratégica de recursos financeiros, com foco em rentabilidade, segurança e alinhamento com os objetivos dos clientes.
Serviços incluídos:
- Diagnóstico financeiro e definição de perfil de investidor.
- Montagem e gestão de carteiras diversificadas.
- Acesso a produtos de renda fixa, variável, fundos, previdência e investimentos alternativos.
- Rebalanceamento periódico do portfólio.
- Acompanhamento de performance e relatórios estratégicos.
🔹 2. Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
Ajudamos nossos clientes a alcançar liberdade financeira por meio de organização, controle e estratégia.
Serviços incluídos:
- Estruturação de planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo.
- Planejamento de aposentadoria e independência financeira.
- Organização de orçamento e gestão de fluxo de caixa.
- Estratégias de acúmulo de capital para objetivos específicos (educação dos filhos, compra de imóvel, viagens, entre outros).
- Planejamento de liquidez e emergências.
🔹 3. Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial
Criamos estruturas legais e financeiras para proteger bens, preservar heranças e garantir a continuidade do patrimônio familiar e empresarial.
Serviços incluídos:
- Criação e estruturação de holdings familiares.
- Elaboração de estratégias sucessórias com uso de previdência privada e seguros de vida.
- Blindagem patrimonial e proteção contra riscos jurídicos e empresariais.
- Organização de testamentos e estruturas jurídicas para herança.
🔹 4. Educação Financeira Individual e Corporativa
Promovemos conhecimento financeiro como ferramenta de transformação pessoal e empresarial.
Serviços incluídos:
- Treinamentos, cursos e workshops de finanças para colaboradores e executivos.
- Mentorias individuais para empresários, profissionais liberais e investidores iniciantes.
- Programas de educação financeira para famílias e sucessores.
- Palestras sobre investimentos, economia comportamental e finanças práticas.
🔹 5. Assessoria para Empresas e Empresários
Soluções para otimização de capital, gestão de riscos, governança financeira e estruturação de investimentos corporativos.
Serviços incluídos:
- Consultoria em gestão de caixa e liquidez empresarial.
- Planejamento tributário e societário com foco em eficiência.
- Consultoria em valuation e preparação para M&A (fusões e aquisições).
- Estruturação de planos de previdência empresarial e benefícios para colaboradores.
- Estratégias de investimento para lucros excedentes e fundos de reserva.
🔹 6. Consultoria Estratégica em Finanças Corporativas
Apoiamos empresas em momentos decisivos, oferecendo visão estratégica e análises técnicas.
Serviços incluídos:
- Planejamento orçamentário e projeções financeiras.
- Reestruturação de dívidas e análise de viabilidade econômica.
- Due diligence para processos de compra, venda ou expansão de negócios.
- Avaliação de rentabilidade de projetos e investimento em ativos produtivos.
🔹 7. Soluções em Seguros e Previdência
Ferramentas essenciais para proteção de pessoas, patrimônio e continuidade financeira.
Serviços incluídos:
- Seguro de vida individual e empresarial (key man).
- Previdência privada (PGBL e VGBL) com foco sucessório e previdenciário.
- Seguro patrimonial e planejamento de continuidade para empresas.
- Análise de risco e definição da cobertura ideal para cada perfil.
🔹 8. Acesso a Produtos Financeiros Exclusivos
Por meio de plataformas parceiras, disponibilizamos soluções diferenciadas de mercado.
Serviços incluídos:
- Fundos de investimento exclusivos (FIDCs, FIPs, fundos multimercado).
- Produtos estruturados e COEs (Certificados de Operações Estruturadas).
- Investimentos internacionais (fundos offshore, ETFs globais, ações no exterior).
- Crédito estruturado, antecipação de recebíveis e produtos alternativos.
